Nel regno di Aferna. I fratelli rivali

Sarneo è il più abile cacciatore del piccolo villaggio di Brabuteria e con i suoi amici Fargol e Ragahel vive una vita normale. Quando però scopre che i cacciatori di renne non porteranno le pelli che servono al villaggio per superare l'inverno, decide di andare a cacciare lui stesso con i suoi compagni. La caccia inizia e tutto procede per il meglio, ma una notte strani esseri attaccano il gruppo, che si divide. Sarneo viene salvato da una ragazza, Habel e dal suo drago Trikitam. La ragazza comunica a Sarneo di essere il prescelto che distruggerà il male ormai padrone di Aferna, il regno degli Elfi.